Zestaw oryginalnych prac składający się z dwu ręcznie malowanych folii animacyjnych oraz ręcznie malowanego tła do produkcji pt. „Pinochio & the Emperor of the Night„, nieoficjalnego prequela animacji z 1940 r. firmy Disney. Animację wyprodukowało studio Filmation, a wydawcą został New World Pictures. Film ukazał się w grudniu 1987 roku.
Za projekt odpowiedzialny był Harold H. „Hal” Sutherland (reżyseria) – amerykański animator i malarz, który rozpoczął swoją karierę jako animator Disneya w 1954 roku przy pracach nad ekranizacją „Śpiącej Królewny„; później współtworzył projekty: „Zakochany kundel„, „Piotruś Pan” i ostatni krótkometrażowy film krótkometrażowy, w którym wystąpił Kaczor Donald. Zyskał uznanie pod koniec lat 60. jako reżyser animowanych produkcji w Filmation.
Na pracy przedstawiony główny, tytułowy bohater, Pinokio.
Technika: farby emulsyjne na folii celuloidowej oraz gwasz na kartonie.
