Zestaw oryginalnych prac składający się z ręcznie malowanej folii animacyjnej oraz ręcznie malowanego tła do wyjątkowo popularnej w latach 80. XX wieku produkcji pt. „The Smurfs” (1981-1989), według konceptu Peyo. Serial emitowany był u nas w paśmie Dobranocki. Tło pochodzi najprawdopodobniej z innej produkcji. Praca przedstawia postać czarodzieja Baltazara – ojca chrzestnego Gargamela a zarazem jego kuzyna.
Technika: farby emulsyjne na folii celuloidowej oraz gwasz na kartonie.
